Durante uma dinastia Zheng, no Vasto Oceano de Novoland, uma busca por trajes da era Pérolas Naga. Essas pérolas mágicas só podem ser escravas com as lágrimas dos Naga. Essa caçada desenfreada causou o massacre da Tribo Naga. Por esta razão, Hai Shi perdeu os seus pais e toda a sua aldeia costeira. Durante o momento mais crítico de Hai Shi, ela conheceu Fang Zhu, o primeiro oficial do corte imperial, Hai Shi tornou-se discípulo de Fang Zhu. Pouco tempo depois, um corte imperial da dinastia Zheng cai num grande caos, ao mesmo tempo que começa os conflitos com outros reinos. Entretanto, o imperador Chi Zhong Xu parece ser incapaz de manter a ordem na sua corte e parece ser um governante auto-indulgente. Mas o apoio persistente de Fang Zhu permite que a solução veja um novo tempo de paz. Hai Shi torna-se então a guarda pessoal do imperador e ela começa a se interessar-se por ele, e surgem alguns mal-entendidos entre eles. Quando o imperador descobre que Hai Shi é uma mulher, ele começa a ter sentimentos por ela. Hai Shi terá de enfrentar os seus sentimentos próprios em relação a Fang Zhu e ao Imperador.
Adaptado do romance com o mesmo nome de Xiao Ru Se.
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